Für Steuerberater

Wenn Belege fehlen, Fristen laufen und der Posteingang überläuft.

KI-Unterstützung für die Arbeit, die Kanzleiteams jeden Tag aus dem Fokus reißt.

Siteware unterstützt Steuerkanzleien dort, wo heute am meisten Zeit versickert: fehlende Unterlagen nachfordern, Mandantenfragen wiederholen, Lohnänderungen sortieren, Finanzamt-Schreiben einordnen und Kanzleiwissen auffindbar machen. Nicht als Ersatz für fachliche Prüfung, sondern als strukturierte Vorarbeit für Ihr Team.

Das Problem in der Steuerkanzlei

Mandanten liefern spät, unvollständig und über zu viele Kanäle.

Ihr Team sortiert, erinnert, erklärt und prüft denselben Stoff immer wieder.

In Steuerkanzleien entsteht der Druck selten durch eine einzelne große Aufgabe. Er entsteht durch viele kleine Unterbrechungen: ein fehlender Beleg kurz vor der Frist, eine Lohnänderung ohne Stichtag, ein Finanzamt-Schreiben ohne Kontext, eine Mandantenmail im falschen Postfach, eine Rückfrage zu Unternehmen online oder eine Kollegin, die genau den Kanzleistandard kennt, aber gerade nicht verfügbar ist. Diese Arbeit ist wichtig, aber sie ist oft Vorarbeit. Siteware hilft, diese Vorarbeit zu strukturieren, damit Fachkräfte weniger suchen, umformulieren und nachfassen müssen.

Für Ihre Kanzlei

Weniger Nachfassen. Weniger Sortieren. Mehr prüfbare Vorarbeit.

Eine Plattform für die Aufgaben zwischen Mandant, Sachbearbeitung und Beratung.

Wenn eine Fachkraft erst Mails zusammensuchen, Belege nachfordern, Fristen prüfen, Zuständigkeiten klären und alte Vorlagen finden muss, bevor die eigentliche Arbeit beginnt, verliert die Kanzlei jeden Tag produktive Zeit. Siteware bringt Struktur in genau diese Vorzone der Kanzleiarbeit.

Weniger operative Kleinarbeit

& mehr Zeit für fachliche Prüfung

Siteware macht aus unvollständigen Mandanteninformationen, losen Notizen und wiederkehrenden Rückfragen verwertbare Arbeitsgrundlagen. So bleibt die Entscheidung beim Kanzleiteam, aber die Vorbereitung wird schneller, einheitlicher und besser dokumentiert.

xChat

Recherche, Entwurf, Zusammenfassung.

xChat ist der zentrale KI-Arbeitsplatz für Kanzleileitung, Sachbearbeitung und Backoffice. Ideal, um lange Mandantenverläufe zu verdichten, Vorlagen zu vergleichen, Rückfragen zu formulieren, Checklisten zu erstellen oder fachliche Recherche sauber vorzubereiten.

Chat-Assistenten

Wiederkehrende Antworten. Auf Ihrem Wissen.

Mit Siteware erstellen Sie spezialisierte Chat-Assistenten für Mandanten-FAQ, Unterlagenlisten, Fristenhinweise, digitale Belegwege, Website-Chat oder interne Wissenssuche. Ohne Programmierung, aber mit klaren Rollen, Freigaben und Grenzen.

Formular-Assistenten

Saubere Eingaben. Saubere Übergaben.

Formular-Assistenten führen gezielt durch strukturierte Eingaben und erzeugen daraus nutzbare Ergebnisse. Ideal für Belegnachforderungen, Lohnänderungen, Jahresabschluss-Lückenlisten, Finanzamt-Schreiben, Posteingang oder Mandanten-Onboarding.

Telefon-Assistenten

Erreichbar bleiben. Vorqualifiziert.

Telefon-Assistenten nehmen Mandantenanliegen strukturiert auf, fragen fehlende Angaben ab und bereiten Rückruf, Zuständigkeit oder Weitergabe sauber vor. Gerade dann hilfreich, wenn Empfang oder Sachbearbeitung nicht jede Standardfrage sofort selbst aufnehmen können.

Workflow-Assistenten

Geklärt. Dokumentiert. Weitergegeben.

Workflow-Assistenten verbinden Anfrageeingang, Zusammenfassung, Zuordnung und nächsten Schritt zwischen Website, Telefon, Posteingang, Sachbearbeitung und Kanzleileitung. So werden Medienbrüche kleiner und Übergaben nachvollziehbarer.

Wo Siteware Steuerberater entlastet

Zeitfresser, die in Kanzleien selten auf einer To-do-Liste stehen

Wiederkehrende Mandantenanfragen strukturiert aufnehmen

Mandanten schicken Belege spät, per Mail, als Foto, über Portale oder gar nicht. Siteware hilft, aus offenen Punkten klare Nachforderungen und Checklisten zu machen.

Standardfragen zu Unterlagen, Fristen und Abläufen verlässlich beantworten

Unterlagen-, Fristen- und Statusfragen landen immer wieder bei denselben Personen. Siteware beantwortet Standardfragen auf Basis freigegebenen Kanzleiwissens und zeigt den nächsten Schritt.

Antworten, Rückrufnotizen und Checklisten schneller vorbereiten

Lohnänderungen kommen oft unvollständig: Eintritt, Austritt, Krankheit, Stunden, Gehalt, Stichtag. Siteware sortiert die Meldung vor, bevor sie in der Abrechnung Zeit kostet.

Kanzleiwissen zentral und kontrolliert nutzbar machen

Finanzamt-Schreiben und Mandantenweiterleitungen müssen erst gelesen, eingeordnet und nach Frist, Unterlagen und Prüfpunkten getrennt werden. Siteware bereitet diese Erstordnung vor.

Mit einem klaren Pilot in Mandantenkommunikation oder Wissensarbeit starten

Kanzleistandards liegen in Köpfen, alten Vorlagen, Mails und Prozessdokumenten. Siteware macht dieses Wissen schneller auffindbar, ohne fachliche Prüfung zu ersetzen.

DSGVO-konforme KI mit Rollen, Wissen und Freigaben

Öffentliche KI-Tools passen nicht zu Mandantendaten, Rollen und Freigaben. Siteware ist auf DSGVO-konforme Nutzung, deutsche Server und kontrollierbare Kanzleiprozesse ausgelegt.

Use Cases

Konkrete Assistenten für wiederkehrende Kanzleiarbeit

Diese Assistenten sind nicht generisch gebaut. Sie bilden genau die Aufgaben ab, die in Kanzleien häufig Zeit fressen, bevor die eigentliche fachliche Arbeit beginnen kann.

Mandantenanfragen vorqualifizieren

Chat-Assistent

Fängt wiederkehrende Fragen zu Unterlagen, Fristen, digitaler Belegabgabe und Zuständigkeit ab, ohne dass jede Nachricht direkt in der Sachbearbeitung landet.

Belegnachforderung vorbereiten

Formular-Assistent

Macht aus verstreuten offenen Punkten eine klare Nachforderung: was fehlt, bis wann es gebraucht wird und welche Rückfrage an den Mandanten rausgehen kann.

Lohnänderungen strukturiert erfassen

Formular-Assistent

Sortiert Eintritte, Austritte, Krankmeldungen, Gehaltsänderungen und fehlende Angaben so vor, dass die Lohnabrechnung weniger Rückläufer produziert.

Jahresabschluss-Lückenliste erstellen

Formular-Assistent

Verdichtet offene Posten, fehlende Nachweise und interne Prüfpunkte zu einer priorisierten Lückenliste für Abschluss, EÜR oder Erklärung.

Posteingang vorsortieren

Formular-Assistent

Ordnet eingehende Mandantenmails nach Anliegen, Dringlichkeit, Zuständigkeit, fehlenden Angaben und nächstem Bearbeitungsschritt.

Finanzamt-Schreiben zusammenfassen

Formular-Assistent

Extrahiert Fristen, Anlass, angeforderte Unterlagen und interne Prüfpunkte aus Finanzamt-Schreiben oder Mandantenweiterleitungen.

Kanzleiwissen nutzbar machen

xChat

Macht Vorlagen, Checklisten, Fristenlogik, Kanzleistandards und interne Prozesshinweise auffindbar, ohne dass Wissen an einzelne Personen gebunden bleibt.

Mandanten-Onboarding vorbereiten

Formular-Assistent

Erstellt aus Erstkontakt, Leistungsbedarf und Besonderheiten eine prüfbare Onboarding-Checkliste für neue Mandate.

Wissens-Workflow

Jede wiederkehrende Rückfrage

zeigt, welches Kanzleiwissen noch nicht sauber verfügbar ist.

Mit Siteware werden Mandantenfragen, Vorlagen, Checklisten, Prozessdokumente und interne Standards Schritt für Schritt nutzbar. So entstehen nicht nur schnellere Antworten, sondern bessere Kanzleistandards für Unterlagen, Fristen, Lohn, Abschlussvorbereitung und Onboarding.

Schritt für Schritt

So startet Ihre Kanzlei ohne KI-Großprojekt

Starten Sie nicht mit einer abstrakten KI-Strategie. Starten Sie mit einem realen Zeitfresser: Belegnachforderung, Mandanten-FAQ, Lohnänderung, Posteingang oder Abschluss-Lückenliste.

1. Schritt

Wählen Sie zuerst einen wiederkehrenden Kanzlei-Fall: fehlende Belege, Mandanten-FAQ, Lohnänderungen, Posteingang, Finanzamt-Schreiben oder Onboarding.

2. Schritt

Wir definieren Wissensquellen, Antwortgrenzen, Rollen und Freigaben so, dass keine Mandantendaten in unkontrollierte Tools wandern.

3. Schritt

Ihr Team testet mit echten, aber kontrollierten Kanzleifällen und prüft, ob die Vorarbeit wirklich Zeit spart.

4. Schritt

Danach erweitern Sie auf Website-Chat, Telefonie, Kanzleiwissen oder weitere Abläufe zwischen Mandantenkommunikation, Sachbearbeitung, Lohn und Beratung.

Use Case

Wissen & Grenzen

Testen

Erweitern

Preise

Ein Abo für Ihr ganzes Team.

Kein Nutzerlimit.

Team-Plan

Ein Preis für Ihr Team mit nutzungsbasierter Abrechnung

€ 19,90/Monat

Beliebig viele Benutzer im Team
Sie zahlen nur die tatsächliche Nutzung
Zugriff auf alle Assistenten & Funktionen
Festpreise pro KI-Modell, Service & Infrastruktur inklusive
API-Zugriff für eigene Integrationen
Jederzeit kündbar, keine Vertragslaufzeit
Inkl. 10,00 € Startguthaben

zzgl. Nutzungsabhängige Kosten (Tokens)

Pro Nutzer

Ideal für Teams mit hohem Nutzungsvolumen

€ 24,90/Monat

Tokenkosten zum Selbstkostenpreis — ohne Service-Aufschlag
Nutzer jederzeit hinzufügen
Zugriff auf alle Assistenten & Funktionen
Nutzer zum Abrechnungsende entfernen
Monatliche oder jährliche Abrechnung
API-Zugriff für eigene Integrationen *
Jederzeit kündbar, keine Vertragslaufzeit

zzgl. Tokenkosten zum Selbstkostenpreis

Team-Plan

Ein Preis für Ihr Team mit nutzungsbasierter Abrechnung

€ 199/Jahr

Beliebig viele Benutzer im Team
Sie zahlen nur die tatsächliche Nutzung
Zugriff auf alle Assistenten & Funktionen
Festpreise pro KI-Modell, Service & Infrastruktur inklusive
API-Zugriff für eigene Integrationen
Jederzeit kündbar, keine Vertragslaufzeit
Inkl. 25,00 € Startguthaben

zzgl. Nutzungsabhängige Kosten (Tokens)

Pro Nutzer

Ideal für Teams mit hohem Nutzungsvolumen

€ 249/Jahr

Tokenkosten zum Selbstkostenpreis — ohne Service-Aufschlag
Nutzer jederzeit hinzufügen
Zugriff auf alle Assistenten & Funktionen
Nutzer zum Abrechnungsende entfernen
Monatliche oder jährliche Abrechnung
API-Zugriff für eigene Integrationen *
Jederzeit kündbar, keine Vertragslaufzeit

zzgl. Tokenkosten zum Selbstkostenpreis

Siteware

€ 1900/einmalig

zzgl. Nutzungsabhängige Kosten (Tokens)

Keine Kreditkarte erforderlich

FAQ's

Häufige Fragen

zum Einsatz in Steuerkanzleien

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen zu Einstieg, Datenschutz, Wissensbasis und Grenzen von Siteware in Steuerkanzleien.

Welche Aufgaben kann Siteware in Steuerkanzleien konkret unterstützen?

Siteware kann die Vorarbeit in wiederkehrenden Kanzleiabläufen unterstützen: Belegnachforderungen, Mandanten-FAQ, Lohnänderungen, Posteingang, Finanzamt-Schreiben, Abschluss-Lückenlisten, Onboarding und interne Wissenssuche.

Mit welchem Use Case sollte man in der Kanzlei starten?

Am sinnvollsten ist ein Fall, der häufig vorkommt und klar abgrenzbar ist: fehlende Unterlagen, Mandanten-FAQ, Lohnänderungen, Posteingang oder Finanzamt-Schreiben. So lässt sich Nutzen schnell prüfen, ohne die Kanzlei umzubauen.

Ersetzt Siteware Steuerberater oder Sachbearbeitung?

Nein. Siteware übernimmt vor allem wiederkehrende, strukturierbare Aufgaben im Vorfeld, Hintergrund oder Nachgang. Die fachliche Prüfung, steuerliche Bewertung und finale Mandantenkommunikation bleiben bei Ihrem Team.

Ist der Einsatz mit Mandantendaten DSGVO-konform?

Ja. Siteware ist auf DSGVO-konforme Nutzung ausgelegt, wird in Deutschland betrieben und unterstützt einen kontrollierten Einsatz von KI für Mandantendaten, Rollen, Wissen und Prozesse.

Kann Siteware mit Kanzlei-, Prozess- und Vorlagenwissen arbeiten?

Ja. Siteware kann mit freigegebenen Vorlagen, Checklisten, Prozessbeschreibungen, Website-Inhalten, Onboarding-Unterlagen oder internen Leitfäden arbeiten. So entstehen verlässlichere Vorarbeiten und weniger Abhängigkeit von Einzelwissen.

Können wir mit einem Fachbereich separat starten?

Ja. Gerade in Kanzleien ist das ein wichtiger Hebel. Wiederkehrende Rückfragen zeigen, welche Standards fehlen oder unklar sind. Siteware hilft, daraus prüfbare Wissensbausteine, Checklisten und Antwortmuster zu machen.

Braucht es dafür ein großes IT-Projekt?

Nein. Sie müssen nicht mit einem großen IT-Projekt starten. Siteware ist so ausgelegt, dass auch ein kleiner Pilot mit klarem Use Case und begrenztem Wissensumfang sinnvoll möglich ist.

Braucht unser Team Vorkenntnisse?

Nein. Entscheidend ist nicht Programmierwissen, sondern eine saubere Definition von Aufgaben, Wissen, Zuständigkeiten und Freigaben. Die Plattform ist so aufgebaut, dass auch nicht-technische Kanzleiteams damit arbeiten können.

Welche KI-Modelle stehen zur Verfügung?

Siteware bündelt mehrere führende KI-Modelle unter einer Oberfläche. So kann je nach Aufgabe das passende Modell genutzt werden, ohne dass Ihr Team mit separaten Tools oder Einzelverträgen arbeiten muss.

Lässt sich die Lösung später auf weitere Bereiche erweitern?

Ja. Sie können nach dem Start schrittweise weitere Bereiche, Website-Chat, Telefonie, Wissensworkflow oder interne Abläufe zwischen Mandantenkommunikation, Sachbearbeitung und Kanzleileitung ergänzen.

Nächster Schritt

Kanzlei-Use-Case gemeinsam prüfen.

Oder direkt kostenfrei testen.

Noch offen?

Wir schauen auf Ihre Kanzlei

Sie möchten prüfen, ob Belegnachforderungen, Mandanten-FAQ, Lohnänderungen, Posteingang, Finanzamt-Schreiben oder Kanzleiwissen zuerst den größten Hebel haben? Dann zeigen wir Ihnen gern einen passenden Pilot-Use-Case mit Wissen, Rollen und Freigaben für Ihr Team.